LAS GRANDES REDES MINORISTAS COMERCIALES DE RUMANÍA EN EL CAMPO DE LA ALIMENTACIÓN

El comercio de alimentos rumano es un mercado de 24 mil millones de euros dividido entre actores extranjeros y locales. Cada año en Rumanía se abren nuevas unidades, principalmente bajo marcas extranjeras. Pero también hay negocios locales, desarrollados por empresarios locales, que se están expandiendo. Por otro lado, hay muchas tiendas que están cerrando constantemente y la mayoría son las tiendas de alimentos, pequeñas y tradicionales, que no enfrentan la competencia de jugadores extranjeros.

A continuación, descubriremos cuáles son las grandes redes comerciales presentes en el mercado rumano y su influencia local.

Principales minoristas comerciales en Rumanía en 2021

El año 2020 impulsó a un nuevo líder en el mercado minorista de alimentos en Rumanía, liderado hasta ahora por Kaufland. Lidl es el mayor comerciante del mercado de alimentos rumano.

Lidl Stiftung & Co. KG es una cadena minorista de descuento internacional alemana que opera más de 12.000 tiendas en Europa y Estados Unidos. La empresa pertenece al Grupo Schwarz, que también opera la cadena de hipermercados Kaufland.

Lidl ha aprovechado al máximo las oportunidades creadas por los compradores que se reorientaron hacia las tiendas de pequeño formato cercanas y tuvo, en 2020, un aumento de facturación neta del 31,7% en comparación con 2019, y obtuvo un beneficio neto de 756,6 millones de lei, según datos publicados en la página web del Ministerio de Finanzaz. Lidl abrió también 33 nuevas tiendas en 2020.

Como una comparación, los primeros cinco principales actores nacionales en el mercado de comercio de alimentos gestionaron juntos alrededor de 1.200 millones de ellos el año pasado, más de 10 veces menos que el líder del mercado, la multinacional Lidl.

Kaufland es una cadena de hipermercados alemana que opera más de 1.400 tiendas en Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Moldavia.

Kaufland, el ex líder del mercado, logró un aumento del 8%, y alcanzó un beneficio neto de 970,3 millones de lei, en 2020.

Carrefour es una corporación minorista multinacional francesa y el octavo minorista más grande del mundo por ingresos. Opera una cadena de hipermercados, abarrotes y tiendas de conveniencia, que a enero de 2021, cuenta con 12.225 tiendas en más de 30 países, incluida España.

Carrefour SA se encuentra en la tercera posición en el top de los minoristas presentes en Rumanía, con un aumento de facturación neta del 10,5% en comparación con 2019.

El grupo Carrefour también incluye tres entidades: Artima SA, Supeco Investment SRL, Columbus Operational SRL, y en conjunto, las cuatro empresas alcanzan una facturación neta total de 12,6 mil millones de lei. La única entidad rentable es Carrefour SA, que opera la cadena de hipermercados del mismo nombre. Tuvo un beneficio neto de 235,5 millones de lei, un 19,6% más que en 2019.

En las siguientes siete posiciones en el top de minoristas comerciales más rentables se encuentran Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Rewe (Penny) y Selgros.

Profi es una cadena de supermercados y tiendas de conveniencia con más de 1000 ubicaciones en Rumania propiedad de Mid Europa Partners.

Mega Image, parte del grupo internacional Ahold Delhaize, es la cadena de supermercados más grande de Rumanía, con una red que actualmente incluye más de 800 tiendas en: Bucarest, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgoviște, Timișoara, Cluj, Iași y otras ciudades del país. La marca también incluye el concepto Shop & Go, dirigido a los clientes que quieren comprar rápido, cerca de casa y con el que ya ha llegado a más de 400 tiendas, y el concepto de Gustos Rumanos, bajo el cual aglutina los auténticos productos rumanos.

Auchan es una multinacional francesa minorista. Auchan Holding incluye Auchan Retail International, Ceetrus, que opera centros comerciales y Oney, que ofrece servicios financieros. En Rumanía, tiene 33 hipermercados, 4 supermercados y 23 tiendas de conveniencia. Opera como Alcampo en España.

Metro AG es una empresa multinacional alemana que opera con membresías comerciales solo en efectivo y en tiendas para llevar, principalmente bajo la marca Metro. A partir de 2020, opera alrededor de 680 tiendas en 24 países de Europa y Asia. Metro opera tiendas bajo la marca Makro en España.

Penny es una cadena de supermercados de descuento con sede en Alemania, propiedad en su totalidad del Grupo Rewe, que opera 3.550 tiendas. PENNY opera con más de 280 tiendas en Rumania.

Selgros es una cadena de cash & carry en Europa, propiedad de Transgourmet Holding, una subsidiaria de propiedad total de Coop (Suiza). Tiene 97 hipermercados en Alemania, Polonia, Rusia y Rumanía. En Rumanía, Selgros posee un total de 23 hipermercados en todo el país.

Profi y Rewe (Penny) tuvieron aumentos de ingresos en 2020 al ritmo habitual de años anteriores, mientras que Auchan y Selgros se estancaron. Mega Image y Metro continuaron creciendo, pero se desaceleraron en comparación con el año anterior, siendo Mega Image el peor desempeño de los últimos años en este sentido.

La situación de las tiendas

El universo comercial rumano tiene 120.000 tiendas, más del 90% de ellas tienen menos de 120 metros cuadrados y solo 84 locales comerciales tienen más de 10.000 metros cuadrados. Sin embargo, la mayoría de los puntos de venta son tiendas de abarrotes, con alrededor de 75.000 a 80.000 unidades modernas y tradicionales (hipermercados, supermercados, tiendas cash & carry, descuentos y proximidad).

El ritmo de crecimiento ha alcanzado 350-400 nuevas tiendas por año en los últimos años. Solo Bucarest alberga unas 800 tiendas, y en las siguientes posiciones están los condados de Timiş (más de 200), Cluj (aprox. 200), Ilfov (aprox. 190), Braşov (aprox. 180) y Constanţa (aprox. 170). Por lo tanto, los condados económicamente más fuertes son los que tienen una buena cobertura en términos de número de tiendas. La situación es fácil de explicar dado que aquí los salarios son más altos debido a las inversiones, por lo que el poder adquisitivo es acorde.

Al final de la clasificación se encuentran los condados más pobres, como Tulcea y Mehedinti, con aprox. 30 unidades. En total hay 13 condados que tienen menos de 50 tiendas modernas. Descuentos Lidl y Penny Market, la red Profi que tiene una política de precios bajos, y LaDoiPaşi generalmente iban a estos condados.

Los hipermercados están destinados a ciudades de más de 100.000 habitantes. Precisamente porque estas tiendas tienen un potencial de expansión limitado, los minoristas han comenzado a desarrollar formatos más pequeños para cubrir todo el país, como Carrefour SA con las tres entidades más pequeñas.

¿Dónde se abastecen los grandes minoristas comerciales de Rumanía?

23 centros de distribución abastecen a diario las cadenas de tiendas de los minoristas comerciales más importantes de Rumanía. Los nueve actores del comercio moderno tienen más de 950.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento, según un análisis de Dunwell, una agencia inmobiliaria independiente especializada en el sector industrial.

Con 14 centros de distribución, el área de Muntenia posee más de dos tercios de la superficie total de los almacenes desde los que se abastecen las grandes superficies, con más de 615.000 m2, donde se desarrolla la actividad de las nueve grandes cadenas minoristas comerciales de Rumanía (Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Penny, Selgros). En la zona de Bucarest encontramos la mayor parte de las inversiones en almacenes, representados por proyectos ubicados en las zonas Oeste (Carrefour, Lidl, Profi, Cora), Norte (Auchan, Carrefour, Metro, Penny, Mega Image) pero también Sur (Mega Image).

De los aproximadamente 250.000 m2 de almacenes en el área de Transilvania, las redes de cinco minoristas internacionales con cientos de tiendas en el centro y oeste del país se abastecen diariamente: Kaufland, Carrefour, Lidl, Profi y el grupo Rewe. Cluj y sus alrededores siguen siendo el principal atractivo de inversiones en almacenes para el sector de bienes de consumo.

Las cadenas minoristas Lidl, Profi y REWE en el área de Moldavia se abastecen diariamente desde sus almacenes ubicados en Roman y Bacău, que suman más de 85.000 metros cuadrados. La mayor parte de los depósitos se concentra en Roman, donde Lidl y Profi tienen depósitos de más de 70.000 m2.

Las demandas de entregas en línea de las grandes cadenas de tiendas alcanzaron un récord en el último año, por lo que los minoristas han asignado espacio de almacenamiento adicional para los pedidos realizados virtualmente. La mitad de las cadenas minoristas de Rumanía tienen una plataforma online con posibilidad de entrega o recogida en puntos de trabajo específicos.

Influencia local de los grandes minoristas comerciales

En primer lugar, muchos rumanos encuentran trabajo en una de estas empresas. Aproximadamente 8.400 rumanos encontraron trabajo en 2020, en medio de una pandemia, en una de las diez principales cadenas de tiendas de alimentos internacionales activas a nivel local, según un análisis de Economica. El aumento en la cantidad de empleados refleja la política de expansión de las empresas, por lo que la mayoría de los lugares fueron creados por Mega Image.

El trabajador minorista medio produce para su empleador hasta 1,7 millones de lei al año, es decir, más de 144.700 lei al mes (más de 29.500 euros). Según los analistas de termene.ro, la productividad de los empleados es uno de los indicadores sintéticos más importantes de la eficiencia de la actividad económica. Aaumentar la productividad laboral significa aumentar el volumen de producción, mantener los costos laborales o reducir el consumo de mano de obra por unidad de producción.

En el segundo lugar, a través de los programas que desarrollan las tiendas de los grandes minoristas para la venta de verduras y frutas producidas en Rumanía, según las cifras publicadas por Economica, en este momento hay más de 1.000 pequeños productores que tienen colaboraciones en este nivel.

No solo les ofrece el espacio y el mercado para las producciones, sino que los grandes minoristas que venden productos rumanos también han desarrollado proyectos en los que invierten junto con los agricultores. La mayoría de las veces, también se encargan de capacitar a los agricultores, identificar los productos y variedades a cultivar, tecnificarlos y, en ocasiones, incluso apoyarlos en la obtención de certificaciones que demuestren su calidad.

Actualmente, en Rumanía hay 5 grandes cadenas de tiendas que venden productos 100% locales bajo su propia marca.

Fuente de información:

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